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严控回撤稳中求进 南方誉慧打造优质理财工具

信息来源:toollead.com   时间: 2021-07-21  浏览次数:6

在宽松货币政策下,货币基金以及各类理财产品收益逐渐走低。以债券打底,以权益增厚收益的“固收+”基金成为稳健投资者资产配置的新选择。南方基金“固收+”产品——南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金(南方誉慧,基金代码:A类009296 C类009297)能攻善守,成立以来严控回撤,净值稳中求进。

据了解,南方誉慧基金经理由南方基金权益投资部董事吴剑毅担任。吴剑毅毕业于清华大学金融学硕士专业。从业以来,吴剑毅一直坚持“稳中求进偏价值投资”的投资风格,同时股债配比产品追求绝对收益,对债券和股票类资产有6年以上的管理经验。吴剑毅是权益基金经理出身,其管理的“固收+”更侧重股票部分主动投资,深耕个股深度研究和跟踪,对选股、买卖时点有丰富的实战经验,能较好捕捉权益市场机会,依靠股票的收益弹性增厚收益。

值得一提的是,南方誉慧自2020年4月成立以来秉持“固收+”的资产配置思路和追求绝对收益投资理念,业绩表现不俗。Wind数据显示,截至2021年1月8日,南方誉慧其股票仓位不超过30%,成立8个多月涨幅10.38%,产品净值达1.1038元,同期业绩比较基准涨幅2.04%;成立以来最大回撤仅-1.55%,同期上证综指最大回撤为-7.36%,为广大中等风险投资者的财富增值保驾护航。

术业有专攻,业精于专—。基金经理吴剑毅聚焦 “固收+”赛道,在管7只“固收+”产品,总管理规模为83.23亿元,7只产品业绩全面飘红。Wind数据显示,截至2021年1月8日,诞生于2015年股市异常波动行情的南方利达在吴剑毅任职期涨幅仍达到48.17%,且南方利达经历了2016年初A股两次熔断,度过了2016年底债市大跌,穿越了2018全年A股单边下行,至今持续实现绝对收益。吴剑毅管理的南方利众业绩表现同样不容小觑,该产品以2016全年10.65%的收益获评年度金牛基金,当年上证综指为-12.31%,南方利众自2015年5月成立以来涨幅高达56.22%,年化涨幅为8.22%。

吴剑毅在管7只“固收+”产品业绩一览表

数据来源:wind,截至2021.1.8

南方誉慧背靠南方基金“固收+”天团有力支撑。吴剑毅所在的南方“固收+”天团大咖云集,专业管理“固收+”,该天团由从业17年大佬孙鲁闽亲自坐镇,孙鲁闽现任南方基金联席首席投资官、董事总经理,分管混合资产投研条线,曾掌舵国内首只避险策略基金南方避险(202202)。团队前身是南方基金保本军团,拥有近9年的避险策略基金(原保本基金)管理经验,绝对收益运作穿越牛熊,久经时间考验。

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